Pre účtovníkov
Klientsky portál pre účtovníkov bez e-mailového chaosu
Namiesto rozhádzaných príloh v e-mailoch pošlite klientovi jeden bezpečný odkaz. Requesto zobrazí zoznam požadovaných dokladov, klient ich nahraje z prehliadača a vy vidíte, čo chýba, čo čaká na schválenie a čo je hotové.
Prečo e-mail nestačí na zber účtovných podkladov
Klienti posielajú faktúry v rôznych formátoch, niekedy viackrát ten istý súbor, inokedy zabudnú na prílohu. Účtovník stráca čas hľadaním v doručenej pošte a overovaním, či má kompletný mesačný balík.
Bez jednotného procesu sa ťažko sleduje, ktorý klient už odovzdal pokladničné doklady a ktorý ešte čaká na pripomienku. Chýbajúce podklady oneskorujú uzávierku a zvyšujú stres pred termínmi DPH aj daňového priznania.
Citlivé dokumenty v nešifrovaných e-mailoch predstavujú riziko. Účtovník potrebuje nástroj, kde klient nahraje súbory bezpečne, bez vytvárania účtu a bez zbytočných telefonátov.
Pre koho je to určené
- Samostatní účtovníci a daňoví poradcovia
- Externí účtovníci pre SZČO a malé SRO
- Účtovníci spravujúci viac klientov naraz
- Profesionáli, ktorí potrebujú mesačný zber faktúr a výpisov
Príklady z praxe
Mesačný zber faktúr od SZČO
Vytvoríte požiadavku so zoznamom položiek — prijaté faktúry, výdajky, bankové výpisy. Klient nahraje PDF alebo fotografie priamo cez odkaz.
Podklady pred uzávierkou DPH
Šablóna mesačných účtovných podkladov urýchli opakovaný zber. Stav každej položky vidíte v dashboarde bez otvárania jednotlivých e-mailov.
Onboarding nového klienta
Pri prevzatí klienta pošlete jeden odkaz so zoznamom vstupných dokladov. V histórii vidíte, kedy klient súbory nahral a kedy ste ich schválili.
Chýbajúce faktúry a pokladničné doklady
Keď v mesačnom balíku chýba faktúra alebo bloček, vytvoríte krátku požiadavku len na tieto položky. Klient vidí, čo ešte nemá dodané.
Bankové výpisy, DPH a mzdy
Výpis z účtu, podklady k DPH aj doklady k mzdám sú bežné položky požiadavky. Requesto nemá samostatný mzdový modul — mzdy vypýtate rovnako ako ostatné doklady.
Daňové priznanie a ročná závierka
Pred priznaním alebo závierkou pošlete jednorazovú požiadavku so zoznamom podkladov. Termín vidí klient aj vy.
Odporúčaný postup
Vytvorte požiadavku na dokumenty
Vyberte šablónu alebo vlastný zoznam položiek — faktúry, výpisy, pokladničné doklady. Priraďte klienta z evidencie Requesto.
Odošlite bezpečný odkaz
Klient dostane jedinečný odkaz bez potreby registrácie. Token je uložený bezpečne a odkaz môžete kedykoľvek zrušiť.
Schváľte alebo zamietnite nahraté súbory
Skontrolujte upload v prehliadači. Pri zamietnutí sa vygeneruje nový odkaz, aby klient mohol dokument nahrať znova.
Sledujte stav všetkých klientov
Dashboard ukazuje, čo chýba, čo čaká na kontrolu a čo je schválené. Uzávierku pripravíte s istotou, že máte kompletné podklady.
Zoznam na kontrolu
- Prijaté faktúry za mesiac
- Vydané faktúry a dobropisy
- Bankové výpisy zo všetkých účtov
- Pokladničné doklady a výdajky
- Zmluvy a zmeny údajov klienta
Najčastejšie chyby
Spoliehanie sa len na e-mail klienta
Prílohy sa strácajú, klienti odpovedajú bez dokumentov a účtovník nemá prehľad o tom, čo už dorazilo. Jeden odkaz s checklistom tento chaos nahradí.
Žiadna kontrola úplnosti pred uzávierkou
Bez stavov jednotlivých položiek zistíte chýbajúce doklady až na poslednú chvíľu. Requesto ukáže neúplné požiadavky ešte pred termínom.
Opakované žiadanie o ten istý súbor
Keď klient nevie, čo už poslal, posiela duplicity. Schvaľovanie a zamietnutie s jasným stavom znižuje zbytočnú komunikáciu.
Ako to rieši Requesto
Bezpečný odkaz bez registrácie klienta
Klient nepotrebuje účet. Dostane jedinečný odkaz a nahraje dokumenty priamo z prehliadača do súkromného úložiska.
Schvaľovanie a zamietnutie dokumentov
Skontrolujte nahraté súbory, schváľte ich alebo požiadajte klienta o nové nahratie s automatickou regeneráciou odkazu.
Šablóny pre opakovaný zber
Systémová šablóna Mesačné účtovné podklady urýchli každý mesiac rovnaký proces bez prepisovania zoznamu.
Activity log a prehľad stavov
Vidíte históriu akcií a aktuálny stav každej položky — nahrané, schválené, zamietnuté alebo čakajúce.
Príklady použitia pre účtovníkov
Konkrétne scenáre a postupy, ktoré môžete začať používať hneď po nastavení Requesto. Súvisí to so zberom dokumentov od klientov pre účtovníkov.
- Ako dostať doklady od klientov načas
- Klient neposlal faktúry
- Online odovzdávanie účtovných dokladov
- Digitálny zber faktúr
- Mesačný checklist dokladov
- Zber bankových výpisov
- Zber pokladničných dokladov
- Chýbajúce účtovné doklady
- Kontrola úplnosti podkladov
- Schvaľovanie účtovných dokumentov
- Zber podkladov pre DPH
- Zber podkladov pre daňové priznanie
- Dokumenty od SZČO
- Dokumenty od s.r.o.
- Dokumenty od eshopu
- Klientsky onboarding účtovníka
- Výmena dokumentov s účtovníkom
- Bezpečné zdieľanie účtovných dokumentov
- Workflow účtovníckej kancelárie
- Pripomienka na účtovné doklady
Často kladené otázky
Potrebuje klient účet v Requesto?
Nie. Klient dostane bezpečný odkaz a dokumenty nahraje cez verejnú stránku bez registrácie. Vy pracujete vo svojom dashboarde s prihlásením cez magic link alebo Google.
Aké typy súborov môže klient nahrať?
Requesto podporuje PDF, JPG a PNG do veľkosti 20 MB na položku. Súbory sa ukladajú v súkromnom úložisku s prístupom cez krátkodobé signed URL.
Ako funguje schvaľovanie účtovných dokladov?
Po nahratí súboru ho v dashboarde skontrolujete. Môžete ho schváliť alebo zamietnuť. Pri zamietnutí sa vygeneruje nový token a klient môže nahrať opravený dokument.
Môžem používať šablóny pre mesačný zber?
Áno. V Requesto sú pripravené šablóny vrátane Mesačných účtovných podkladov. Šablónu použijete pri vytváraní novej požiadavky a upravíte položky podľa klienta.
Sú dokumenty klientov oddelené medzi organizáciami?
Áno. Requesto používa multi-tenant architektúru s Row Level Security. Každá organizácia vidí iba svojich klientov a ich dokumenty.
Posiela Requesto dokumenty tretím stranám alebo AI?
Nie. Dokumenty zostávajú vo vašom súkromnom úložisku. Requesto nepoužíva OCR ani automatické spracovanie obsahu cez externé AI služby.
Súvisiaci obsah
Súvisiace funkcie
Ďalšie use cases pre účtovníkov
Začnite zbierať doklady od klientov bez e-mailového chaosu
Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.