Use case pre účtovníkov
Online odovzdávanie účtovných dokladov
Moderné účtovníctvo nepotrebuje papierové obálky ani roztrieštené prílohy. Requesto poskytuje jednoduchý online kanál na odovzdanie dokladov s prehľadom stavu.
Prečo e-mail nie je online odovzdanie
E-mail síce „posiela súbory online“, ale neposkytuje štruktúru, stav ani bezpečnosť na úrovni účtovných dokladov. Prílohy sa stratia, limity veľkosti blokujú PDF a nikto presne nevie, či bola odovzdaná kompletná sada.
Skutočné online odovzdanie znamená: klient vidí zoznam požadovaných dokladov, nahrá ich na jedno miesto, dostane potvrdenie a účtovník má dashboard s priebehom. Requesto tento model prináša bez zložitého nastavovania na strane klienta.
Pre koho je to určené
- Účtovné kancelárie digitalizujúce zber dokladov
- Účtovníci s klientmi na celom Slovensku
- Firmy, ktoré chcú zrušiť fyzické odovzdávanie zložiek
Príklady z praxe
Klient z iného mesta
Namiesto posielania zásielky poštou dostane odkaz. Doklady sú u vás do hodiny.
Mesačné opakované odovzdanie
Každý mesiac rovnaká šablóna, nová požiadavka. Klient pozná proces a nepotrebuje inštrukcie znova.
Nahratie z mobilu na cestách
Podnikateľ odfotí bloček hneď po nákupe. Účtovník ho má v systéme bez čakania na koniec mesiaca.
Odporúčaný postup
Definujte zoznam dokladov
Podľa typu klienta nastavíte položky požiadavky — faktúry, výpisy, zmluvy a ďalšie.
Zdieľajte bezpečný odkaz
Odkaz je jedinečný a časovo obmedzený. Klient nepotrebuje heslo ani inštaláciu.
Klient uploaduje online
Drag-and-drop alebo výber zo zariadenia. Podporované sú bežné formáty PDF a obrázkov.
Vy schvaľujete a archivujete
Schválené doklady máte v súkromnom úložisku s audit logom. Pripravené na import do účtovného systému.
Najčastejšie chyby
Používanie osobného Google Drive
Zdieľané priečinky nemajú stav schválenia ani pripomienky. Requesto je navrhnuté pre workflow účtovníka.
Chýbajúca spätná väzba klientovi
Klient nevie, či bol upload v poriadku. Schvaľovanie a zamietnutie dáva jasnú odozvu.
Bez štandardu formátov
Nekonzistentné formáty spomaľujú spracovanie. Požiadavka definuje očakávania vopred.
Ako to rieši Requesto
Nulová bariéra pre klienta
Žiadna registrácia, žiadna aplikácia. Odkaz v e-maili stačí na prvé odovzdanie.
Súkromné úložisko
Doklady nie sú v prílohách e-mailu. Prístup cez signed URL a RLS ochranu.
Stav každej položky
Online neznamená „niekde nahraté“. Vidíte presne, čo je kompletné.
GDPR pripravené
Mazanie dát klienta, audit log a kontrola prístupu na úrovni organizácie.
Často kladené otázky
Aké formáty súborov klient môže nahrať?
Bežne PDF, JPG a PNG. Účtovník pri schvaľovaní overí čitateľnosť a prípadne požiada o iný formát.
Je online odovzdanie bezpečnejšie ako e-mail?
Áno. Doklady sú v šifrovanom úložisku s časovo obmedzeným prístupom, nie v doručenej pošte s rizikom preposlania.
Môže klient doplniť doklady neskôr?
Áno, pokiaľ je požiadavka otvorená. Vidí, ktoré položky ešte chýbajú, a doplní ich na tom istom odkaze.
Ako to funguje pre starších klientov?
Rozhranie je jednoduché — jeden odkaz, zoznam položiek a tlačidlo nahrať. Väčšina klientov zvládne upload bez školenia.
Viete odovzdanie prepojiť so šablónami?
Áno. Mesačné účtovné podklady máte ako šablónu a každý mesiac vytvoríte novú požiadavku jedným klikom.
Koľko dokumentov zvládne jedna požiadavka?
Požiadavka môže obsahovať desiatky položiek. Každá položka má vlastný upload a stav.
Súvisiaci obsah
Pre koho je to určené
Súvisiace stránky
Zaveďte online odovzdávanie dokladov
Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.