Use cases – zber dokumentov od klientov
Praktické scenáre pre účtovníkov, právnikov, realitných maklérov, HR, poisťovacích maklérov a ďalších profesionálov. Ako získať doklady načas a mať prehľad o chýbajúcich podkladoch.
Účtovníctvo
Mesačné doklady, DPH, daňové priznanie, SZČO, s.r.o. a workflow účtovnej kancelárie.
- Ako dostať doklady od klientov načasUzávierka mesiaca nemusí znamenať desiatky telefonátov. Pošlite klientom štruktúrovaný zoznam dokladov, sledujte priebeh…
- Klient neposlal faktúryKeď klient „poslal všetko“, ale faktúry v e-maile chýbajú, strácate čas hľadaním. Štruktúrovaná požiadavka na faktúry uk…
- Online odovzdávanie účtovných dokladovModerné účtovníctvo nepotrebuje papierové obálky ani roztrieštené prílohy. Requesto poskytuje jednoduchý online kanál na…
- Digitálny zber faktúrDigitálny zber faktúr nie je len sken do zložky. Je to proces, kde klient vie, čo má nahrať, vy vidíte stav a chýbajúce …
- Mesačný checklist dokladovChecklist na papieri alebo v e-maile klient stratí. Digitálny mesačný checklist v Requesto ukazuje každú položku, jej st…
- Zber bankových výpisovBankový výpis je základ párovania platieb, no často príde neskoro alebo v zlom formáte. Requesto vyčleňuje výpisy do vla…
- Zber pokladničných dokladovPokladničné doklady bývajú posledné, čo klient dodá — často ako rozmazané fotky v správe. Requesto im venuje vlastnú pol…
- Chýbajúce účtovné doklady„Poslal som všetko“ a predsa niečo chýba — klasická situácia pred uzávierkou. S položkovým prehľadom vidíte chýbajúce úč…
- Kontrola úplnosti podkladovKontrola úplnosti podkladov nemusí byť manuálne porovnávanie e-mailov a výpisov. Requesto dáva checklist, stav každej po…
- Schvaľovanie účtovných dokumentovNie každý nahraný súbor je pripravený na účtovanie. Requesto pridáva krok schvaľovania — schválené, zamietnuté s poznámk…
- Zber podkladov pre DPHDPH uzávierka vyžaduje presné faktúry a výpisy za konkrétne obdobie — mesačné alebo štvrťročné. Requesto vám pomôže zozb…
- Zber podkladov pre daňové priznanieDaňové priznanie nie je len súčet mesačných podkladov — vyžaduje ročné doklady, inventúry, zmluvy o úveroch a ďalšie pol…
- Dokumenty od SZČOŽivnostník nepotrebuje zložitý proces — potrebuje jasný zoznam, jednoduchý upload z mobilu a minimum administratívy. Req…
- Dokumenty od s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným má viac účtov, zamestnancov a interných dokladov než živnostník. Requesto umožní vytvori…
- Dokumenty od eshopuEshop nie je klasická firma s pokladňou — má exporty z Shoptetu, faktúry z Alzy, platby cez Stripe a reklamné faktúry z …
- Klientsky onboarding účtovníkaPrvý mesiac spolupráce určuje tón celej relácie. Requesto umožní poslať onboarding požiadavku s úvodnými dokladmi a záro…
- Výmena dokumentov s účtovníkomVýmena dokumentov s účtovníkom nemusí byť jednosmerný tok e-mailov. Requesto centralizuje odovzdanie podkladov od klient…
- Bezpečné zdieľanie účtovných dokumentovÚčtovné doklady obsahujú IČO, bankové údaje a obchodné tajomstvá. Requesto zabezpečuje bezpečné zdieľanie účtovných doku…
- Workflow účtovníckej kancelárieKaždý účtovník v kancelárii nemusí vymýšľať vlastný spôsob zberu dokladov. Requesto umožní definovať workflow účtovnícke…
- Pripomienka na účtovné dokladyNaháňanie dokladov e-mailom zaberá hodiny. Requesto odošle pripomienku na účtovné doklady automaticky pred termínom, keď…
Financie a hypotéky
Dokumenty k hypotéke, úveru, refinancovaniu a spolupráca s finančnými poradcami.
- Dokumenty na hypotékuHypotéka začína desiatkami podkladov — občiansky preukaz, potvrdenie o príjme, výpisy z účtu aj list vlastníctva. Reques…
- Checklist dokumentov k hypotékePapierový checklist sa ľahko stratí a klient nevie, čo už odovzdal. Digitálny checklist v Requeste premení zoznam na int…
- Zber dokumentov na úverSpotrebný úver, autoúver aj konsolidácia vyžadujú overenie príjmu a identity. Requesto nahradí roztrieštenú komunikáciu …
- Dokumenty pre finančného poradcuFinančný poradca pracuje s desiatkami klientov a rôznymi typmi dokumentov — od identifikácie po zmluvy a výpisy. Request…
- Dokumenty pre hypotekárneho poradcuHypotekárny poradca žije v termínoch — čím skôr má kompletné podklady, tým skôr ide žiadosť do banky. Requesto zrýchli z…
- Chýbajúce dokumenty k hypotékeNajčastejší dôvod oneskorenia hypotéky nie je banka, ale neúplný balík dokumentov. Requesto zobrazí chýbajúce položky na…
- Potvrdenie o príjme onlinePotvrdenie o príjme je kľúčový doklad pri hypotéke aj úvere. Namiesto fotky cez Messenger pošlete klientovi položku v po…
- Posielanie výpisov z účtuBankové výpisy sú citlivé a banky ich vyžadujú v presnom rozsahu. Requesto umožní klientovi nahrať PDF výpisy priamo do …
- Dokumenty pre refinancovanieRefinancovanie vyžaduje aktuálne podklady o príjme, záväzkoch a nehnuteľnosti. Requesto vám pomôže zozbierať dokumenty r…
- Workflow hypotékyÚspešná hypotéka má jasný workflow: zber podkladov, kontrola, doplnenie a odovzdanie banke. Requesto digitalizuje tento …
Právo a advokácia
Zber podkladov pre právnikov, plné moci, dedičské a rozvodové dokumenty.
- Zber dokumentov pre právnikaPrávnik typicky potrebuje desiatky podkladov od klienta — zmluvy, korešpondenciu, doklady totožnosti aj dôkazové materiá…
- Bezpečné posielanie dokumentov právníkoviKlienti často posielajú zmluvy, doklady totožnosti a dôkazové materiály cez bežný e-mail alebo messenger. Requesto ponúk…
- Posielanie plnej moci onlinePlná moc je citlivý dokument, ktorý klienti často posielajú ako sken v e-maili. Requesto umožní právnikovi požiadať o up…
- Dokumenty k dedičstvuDedičské konanie typicky vyžaduje viacero podkladov od dedičov — doklady totožnosti, úmrtné listy, závety či listy vlast…
- Dokumenty k rozvoduRozvodová vec typicky vyžaduje viacero podkladov — sobášny list, doklady totožnosti, zmluvy o majetku či doklady o deťoc…
- Zber dôkazov od klientaPrávnik typicky potrebuje od klienta dôkazové materiály — fotografie, zmluvy, korešpondenciu, výpisy. Requesto umožní de…
- Zber príloh k zmluvePríprava zmluvy typicky vyžaduje viacero príloh — doklady totožnosti, existujúce zmluvy, technické podklady či schváleni…
- Dokumentový workflow advokátaAdvokát denne rieši zber dokumentov od klientov — od prvého kontaktu po doplnenie podkladov počas veci. Requesto definuj…
Realitné transakcie
Predaj a kúpa bytu, list vlastníctva, kataster a workflow predaja nehnuteľnosti.
- Dokumenty k predaju bytuPredaj bytu začína zbieraním podkladov — list vlastníctva, znalecký posudok, energetický certifikát aj súhlasy spoluvlas…
- Dokumenty ku kúpe bytuKúpa bytu vyžaduje dokumenty na dvoch stranách — kupujúci pripravuje príjem a identitu, maklér overuje LV a záťaže na ne…
- Checklist predaja nehnuteľnostiPapierový checklist predaja nehnuteľnosti sa ľahko stratí a predávajúci nevie, čo už odovzdal. Digitálny checklist v Req…
- Zber listu vlastníctvaList vlastníctva je základ každého realitného obchodu, no predávajúci ho často posiela rozmazane, v zlom formáte alebo v…
- Znalecký posudok onlineZnalecký posudok určuje cenu predaja a banka ho často vyžaduje pri hypotéke kupujúceho. Predávajúci ho má v PDF od znalc…
- Dokumenty pre katasterPodanie na kataster vyžaduje súbor podkladov — list vlastníctva, kúpnu zmluvu, súhlasy a ďalšie prílohy podľa typu trans…
- Dokumenty nájomcuMajiteľ alebo maklér čaká na dokumenty nájomcu — občiansky preukaz, potvrdenie o príjme, výpis z registra trestov alebo …
- Workflow predaja nehnuteľnostiKaždý predaj nehnuteľnosti prechádza rovnakými fázami — exkluzíva, zber podkladov, inzerát, rezervácia, zmluva, kataster…
HR a nástup zamestnancov
Onboarding, dokumenty nového zamestnanca, brigádnici a externí spolupracovníci.
- Digitálny onboarding zamestnancaOnboarding zamestnanca zahŕňa zmluvu, podklady pre mzdy, vzdelanie a interné formuláre — nie je to to isté ako onboardin…
- Dokumenty nového zamestnancaKaždý nástup vyžaduje iný balík dokladov podľa pozície a typu pracovného pomeru. Requesto pomáha HR zostaviť zoznam polo…
- Checklist nástupu zamestnancaStatický checklist v Exceli nestačí — potrebujete vidieť, ktoré položky sú hotové a ktoré ešte čakajú. Requesto premení …
- Bezpečné posielanie občianskeho zamestnancaKeď HR potrebuje overiť totožnosť pri nástupe, sken občianskeho v e-maili vytvára zbytočné riziko. Requesto ponúka kontr…
- Zber diplomov a certifikátovPozície s odborným vzdelaním vyžadujú overenie diplomu alebo certifikátu — často e-mailom, v zlom kvalite a bez evidenci…
- Výpis z registra trestov onlineVýpis z registra trestov je citlivý dokument s osobnými údajmi. Requesto umožní zamestnancovi alebo kandidátovi nahrať h…
- Dokumenty brigádnikaBrigádnici často nastupujú krátkodobo a v sezóne — HR potrebuje rýchly, ale bezpečný zber dokladov bez zbytočnej byrokra…
- Dokumenty externého spolupracovníkaExterný spolupracovník nie je zamestnanec — iný pracovnoprávny vzťah znamená iný balík dokladov. Requesto pomáha HR zost…
- HR dokumentový workflowHR dokumentový workflow spája nábor, onboarding, zber dokladov a schvaľovanie do jedného procesu. Requesto nahradí roztr…
Poistenie a poistné udalosti
Dokumenty k škode, havárii, PZP a workflow spracovania poistnej udalosti.
- Dokumenty k poistnej udalostiNeexistuje jeden univerzálny zoznam dokumentov pre všetky poistné udalosti. Poisťovňa, typ poistenia a okolnosti škody u…
- Upload fotografií škodyFotografie sú často prvým podkladom k poistnej udalosti. Klient ich odfotí na mieste, ale e-mailové limity a rozmazané p…
- Zber poistných dokumentovPoistný maklér zbiera desiatky podkladov — fotografie, záznamy, faktúry, vyhlásenia. Každá poisťovňa a každý typ škody v…
- Chýbajúce dokumenty k poistnej udalostiNajčastejší dôvod oneskorenia poistnej udalosti nie je spor o nárok, ale chýbajúci dokument — fotografia, záznam o nehod…
- Dokumenty k haváriiPo dopravnej nehode klient často nevie, aké podklady má pripraviť. Požiadavky sa líšia podľa toho, či ide o PZP, havarij…
- Dokumenty k PZPPovinné zmluvné poistenie (PZP) kryje škody, ktoré vodič spôsobí iným. Po nehode klient potrebuje vedieť, aké podklady j…
- Workflow poistnej udalostiPoistná udalosť má viac fáz — nahlásenie, zber podkladov, kontrola úplnosti, odoslanie poisťovni. Bez jednotného workflo…
Produktivita a digitalizácia
Náhrada e-mailu, organizácia dokumentov a automatizácia zberu podkladov.
- Ako nahradiť email pri dokumentochE-mail bol navrhnutý na správy, nie na riadenie dokumentov. Keď klienti posielajú podklady prílohami, strácate prehľad o…
- Organizácia klientskych dokumentovKeď dokumenty od klientov ležia v e-mailoch, na disku a v poznámkach, organizácia sa rozpadáva. Requesto organizuje klie…
- Automatizácia zberu dokumentovManuálny zber dokumentov znamená každý mesiac rovnakú rutinu — písať e-maily, kontrolovať prílohy, pripomínať chýbajúce …
- Digitálny klientsky onboardingNový klient znamená zber vstupných dokumentov — zmluvy, identifikácia, súhlasy, podklady podľa typu spolupráce. Papierov…
- Ako znížiť počet emailov s klientmi„Poslali ste doklady?“ — „Áno, včera.“ — „Nevidím prílohu.“ Tento dialóg sa opakuje u každého klienta každý mesiac. Zníž…
- Jedno miesto pre klientske dokumentyDokumenty od klientov dnes ležia v e-mailoch, na Google Disku, v správach a niekedy aj v zásuvke. Keď potrebujete konkré…
Prestaňte naháňať klientov kvôli dokladom
Vytvorte požiadavku, pošlite bezpečný odkaz a sledujte stav každého dokumentu na jednom mieste.