Zber dokladov pre účtovníkov
Requesto používate tam, kde dnes klientov naháňate za podkladmi. Každá situácia je jedna požiadavka so zoznamom dokladov.
Mesačné doklady
Pravidelný balík od SZČO, s.r.o. aj e-shopu: faktúry, výpisy a pokladničné doklady.
- Mesačný checklist dokladovChecklist na papieri alebo v e-maile klient stratí. Digitálny mesačný checklist v Requesto ukazuje každú položku, jej st…
- Online odovzdávanie účtovných dokladovModerné účtovníctvo nepotrebuje papierové obálky ani roztrieštené prílohy. Requesto poskytuje jednoduchý online kanál na…
- Digitálny zber faktúrDigitálny zber faktúr nie je len sken do zložky. Je to proces, kde klient vie, čo má nahrať, vy vidíte stav a chýbajúce …
- Zber bankových výpisovBankový výpis je základ párovania platieb, no často príde neskoro alebo v zlom formáte. Requesto vyčleňuje výpisy do vla…
- Zber pokladničných dokladovPokladničné doklady bývajú posledné, čo klient dodá — často ako rozmazané fotky v správe. Requesto im venuje vlastnú pol…
- Dokumenty od SZČOŽivnostník nepotrebuje zložitý proces — potrebuje jasný zoznam, jednoduchý upload z mobilu a minimum administratívy. Req…
- Dokumenty od s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným má viac účtov, zamestnancov a interných dokladov než živnostník. Requesto umožní vytvori…
- Dokumenty od eshopuEshop nie je klasická firma s pokladňou — má exporty z Shoptetu, faktúry z Alzy, platby cez Stripe a reklamné faktúry z …
DPH, daňové priznanie a ročná závierka
Podklady k DPH aj k daňovému priznaniu. Ročnú závierku riešite rovnako: jednou požiadavkou so zoznamom, ktorý klient vidí.
Keď niečo chýba
Chýbajúce faktúry, neúplný balík a pripomienka klientovi, ktorý doklady ešte nedodal.
- Klient neposlal faktúryKeď klient „poslal všetko“, ale faktúry v e-maile chýbajú, strácate čas hľadaním. Štruktúrovaná požiadavka na faktúry uk…
- Chýbajúce účtovné doklady„Poslal som všetko“ a predsa niečo chýba — klasická situácia pred uzávierkou. S položkovým prehľadom vidíte chýbajúce úč…
- Kontrola úplnosti podkladovKontrola úplnosti podkladov nemusí byť manuálne porovnávanie e-mailov a výpisov. Requesto dáva checklist, stav každej po…
- Ako dostať doklady od klientov načasUzávierka mesiaca nemusí znamenať desiatky telefonátov. Pošlite klientom štruktúrovaný zoznam dokladov, sledujte priebeh…
- Pripomienka na účtovné dokladyNaháňanie dokladov e-mailom zaberá hodiny. Requesto odošle pripomienku na účtovné doklady automaticky pred termínom, keď…
- Schvaľovanie účtovných dokumentovNie každý nahraný súbor je pripravený na účtovanie. Requesto pridáva krok schvaľovania — schválené, zamietnuté s poznámk…
Nový klient a kancelária
Prvý balík podkladov, výmena dokladov s klientom a priebeh práce v kancelárii.
- Klientsky onboarding účtovníkaPrvý mesiac spolupráce určuje tón celej relácie. Requesto umožní poslať onboarding požiadavku s úvodnými dokladmi a záro…
- Výmena dokumentov s účtovníkomVýmena dokumentov s účtovníkom nemusí byť jednosmerný tok e-mailov. Requesto centralizuje odovzdanie podkladov od klient…
- Bezpečné zdieľanie účtovných dokumentovÚčtovné doklady obsahujú IČO, bankové údaje a obchodné tajomstvá. Requesto zabezpečuje bezpečné zdieľanie účtovných doku…
- Workflow účtovníckej kancelárieKaždý účtovník v kancelárii nemusí vymýšľať vlastný spôsob zberu dokladov. Requesto umožní definovať workflow účtovnícke…
Prestaňte naháňať klientov za dokladmi
Vytvorte požiadavku, pošlite klientovi jeden odkaz a sledujte, čo ešte chýba.