Pre účtovnícke kancelárie

Softvér pre účtovnícke kancelárie na zber dokladov

Účtovnícka kancelária spravuje desiatky klientov a každý mesiac potrebuje rovnaké podklady. Requesto zjednotí zber dokladov — od vytvorenia požiadavky cez bezpečný klientsky odkaz až po schválenie súborov celým tímom na jednom mieste.

Výzvy účtovníckych kancelárií pri zbere dokladov

Každý člen tímu môže komunikovať s klientmi inak — cez e-mail, WhatsApp alebo USB kľúč. Bez centrálneho systému sa strácajú informácie o tom, kto už doklady dostal a čo ešte chýba pred uzávierkou.

Pri desiatkach klientov je manuálne sledovanie mesačných podkladov náročné. Chýbajúca faktúra alebo výpis sa objaví až pri kontrole, čo oneskoruje prácu celého oddelenia.

Kancelária potrebuje nástroj, kde viacero účtovníkov v rámci organizácie spravuje klientov, požiadavky a stavy dokumentov bez zdieľania heslí k e-mailovým schránkam.

Pre koho je to určené

Účtovnícke a audítorské kancelárie s viacerými klientmi
Tímy externých účtovníkov pre SZČO a SRO
Kancelárie digitalizujúce zber podkladov od klientov
Manažéri účtovných procesov hľadajúci jednotný nástroj

Príklady z praxe

Jednotný proces pre celý tím

Všetci účtovníci v organizácii vytvárajú požiadavky rovnakým spôsobom. Klient dostane odkaz, tím vidí stavy v spoločnom dashboarde s RLS ochranou.

Hromadný mesačný zber od SRO klientov

Šablóna Mesačné účtovné podklady sa použije pre každého klienta. Účtovník skontroluje uploady a schváli ich pred importom do účtovného systému.

Bezpečná výmena citlivých dokumentov

Namiesto nešifrovaných príloh klienti nahrávajú súbory do súkromného bucketu. Prístup je cez krátkodobé signed URL generované na serveri.

Odporúčaný postup

Založte organizáciu a pridajte klientov
Po prihlásení vytvoríte organizáciu s multi-tenant izoláciou. Ku každému klientovi evidujete kontakt a históriu požiadaviek.
Definujte šablóny pre typy klientov
Použite systémové šablóny alebo vytvorte vlastné zoznamy dokladov pre SZČO, SRO či e-shopy podľa potrieb kancelárie.
Odošlite odkazy a sledujte priebeh
Každá požiadavka má vlastný token. V dashboarde vidíte, ktorí klienti už nahrali súbory a ktorí čakajú na doplnenie.
Schváľte dokumenty pred spracovaním
Účtovník skontroluje kvalitu uploadu — čitateľné PDF, kompletný výpis. Activity log zaznamená každú akciu pre audit.

Najčastejšie chyby

Rôzne kanály pre rôznych klientov
Keď jeden klient posiela e-mailom a druhý cez messenger, kancelária stráca prehľad. Jednotný odkaz Requesto zjednotí vstupný kanál.
Chýbajúca dokumentácia interných procesov
Nový zamestnanec nevie, aké doklady žiadať. Šablóny požiadaviek slúžia ako checklist aj ako štandard pre celý tím.
Ignorovanie bezpečnosti pri zdieľaní dokladov
Citlivé údaje v otvorených e-mailoch sú rizikom. Requesto ukladá súbory v súkromnom úložisku s kontrolovaným prístupom.

Ako to rieši Requesto

Multi-tenant organizácia s RLS

Všetci členovia tímu pracujú v rámci jednej organizácie. Row Level Security zaručí, že dáta sú viditeľné iba oprávneným používateľom.

Správa klientov a požiadaviek

Evidencia klientov, vytváranie požiadaviek na dokumenty a sledovanie stavu každej položky na jednom mieste.

Šablóny pre opakované scenáre

Systémové šablóny vrátane Mesačných účtovných podkladov a Onboardingu zamestnanca urýchlia rutinnú prácu celej kancelárie.

Pripravený endpoint pre pripomienky

Cron endpoint umožňuje odosielanie pripomienok klientom. V MVP je pripravený na napojenie cez Vercel Cron podľa vašich pravidiel.

Use cases pre Pre účtovnícke kancelárie

Konkrétne scenáre a postupy, ktoré môžete začať používať hneď po nastavení Requesto.

Všetky use cases →

Často kladené otázky

Môže v jednej organizácii pracovať viac účtovníkov?

Requesto podporuje multi-tenant organizácie. Všetci členovia tímu v rámci organizácie vidia klientov a požiadavky podľa nastavených práv s RLS ochranou na úrovni databázy.

Ako kancelária zjednotí zber dokladov od rôznych typov klientov?

Pre každého klienta vytvoríte požiadavku so zoznamom položiek. Šablóny pokrývajú bežné scenáre — mesačné podklady, onboarding či špecifické doklady pre SRO.

Je Requesto náhradou účtovného softvéru?

Nie. Requesto rieši zber a schvaľovanie dokumentov od klientov. Účtovné záznamy spracúvate vo vašom existujúcom účtovnom systéme po doručení schválených podkladov.

Ako sa líši workflow od posielania e-mailov?

Klient dostane jeden odkaz so zoznamom položiek a vidí, čo už nahral. Vy vidíte stavy v dashboarde namiesto prehľadávania e-mailových vlákien.

Podporuje Requesto audit a sledovanie zmien?

Áno. Activity log zaznamenáva akcie v systéme. Pri potrebe môžete klienta alebo požiadavku zmazať v súlade so základnými GDPR požiadavkami.

Aké formáty dokumentov klienti môžu nahrať?

Podporované sú PDF, JPG a PNG s maximálnou veľkosťou 20 MB na položku. Upload prebieha cez validovaný formulár s kontrolou MIME typu a prípony.

Súvisiace stránky

Zjednoťte zber dokladov v celej účtovníckej kancelárii

Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.