Requesto

Use case pre účtovníkov

Klientsky onboarding pre účtovníkov

Prvý mesiac spolupráce určuje tón celej relácie. Requesto umožní poslať onboarding požiadavku s úvodnými dokladmi a zároveň nastaviť šablónu pre budúce mesiace.

Onboarding bez procesu začína chaoticky

Nový klient nevie, čo má poslať na začiatku — minulé výpisy, zmluvu o spolupráci, doklady k majetku, preberací protokol alebo výpis z registra. Účtovník posiela dlhý e-mail, klient odpovie čiastočne a prvé týždne sa strácajú dohadovaním namiesto práce.

Klientsky onboarding účtovníka by mal byť jednorazová štruktúrovaná požiadavka s jasným checklistom a termínom. Requesto umožní vytvoriť onboarding šablónu, ktorú použijete pri každom novom klientovi a po jej uzavretí prepnete na mesačnú rutinu.

Pre koho je to určené

  • Účtovníci prijímajúci nových klientov
  • Kancelárie štandardizujúce onboarding
  • Externí účtovníci preberajúci klienta od kolegu

Príklady z praxe

Prebratie klienta od predchádzajúceho účtovníka

Požiadavka obsahuje účtovnú závierku, výpisy za posledné mesiace a zoznam majetku.

Nová SZČO začínajúca podnikať

Zjednodušený onboarding: živnostenský list, výpis z účtu, prvé faktúry.

Nová s.r.o. po založení

Zakladacia listina, výpis z OR, prvé bankové výpisy a zmluvy s dodávateľmi.

Odporúčaný postup

  1. Pripravte onboarding šablónu

    Úvodné doklady podľa typu klienta — SZČO, s.r.o. alebo eshop.

  2. Vytvorte klienta v Requesto

    Zadajte kontakt a priraďte mu onboarding požiadavku.

  3. Pošlite odkaz s uvítacím textom

    V popise požiadavky vysvetlite, prečo každý doklad potrebujete.

  4. Po uzavretí spustite mesačnú šablónu

    Onboarding je jednorazový. Ďalší mesiac už beží štandardná mesačná požiadavka.

Praktický checklist

  • Zmluva o spolupráci (podpísaná)
  • Výpisy z účtov za posledné 3–12 mesiacov
  • Predchádzajúca účtovná závierka (ak existuje)
  • Zoznam majetku a záväzkov
  • Živnostenský list / výpis z OR
  • Existujúce zmluvy s dodávateľmi
  • Prístupy a informácie k fakturácii

Najčastejšie chyby

  • Onboarding len ústne

    Bez písomného checklistu klient zabudne polovicu dokladov. Požiadavka to rieši.

  • Zmiešanie onboardingu s prvým mesiacom

    Úvodné doklady a januárové faktúry v jednom e-maile mätú. Dve samostatné požiadavky.

  • Bez nastavenia mesačného procesu po onboardingu

    Po uzavretí onboardingu hneď nastavte mesačnú šablónu, aby sa rutina ujala.

Ako to rieši Requesto

Profesionálny prvý dojem

Klient vidí organizovaný proces, nie chaotický e-mail s desiatkami bodov.

Onboarding šablóna na opakovanie

Každý nový klient rovnaký štandard. Škálovateľné pre rast kancelárie.

Prechod na mesačnú rutinu

Po onboardingu jeden klik na mesačnú šablónu.

História od prvého dňa

Všetky úvodné doklady archivované s audit logom.

Často kladené otázky

Koľko položiek má mať onboarding požiadavka?

Zvyčajne 5–10 podľa typu klienta. Radšej dve požiadavky než jednu preplnenú.

Môžem mať rôzne onboarding šablóny?

Áno. Samostatné pre SZČO, s.r.o. a eshop podľa vašej praxe.

Ako dlho nechať onboarding požiadavku otvorenú?

Podľa zložitosti — 1 až 4 týždne. Pripomienky pomôžu klientovi dokončiť.

Je onboarding vhodný aj pre existujúceho klienta pri zmene procesu?

Áno. Jednorazová požiadavka na doplnenie chýbajúcich historických dokladov.

Môže klient vidieť, čo už odovzdal?

Na odkaze vidí progress a stav každej položky.

Ako onboarding súvisí s GDPR?

Zmluva o spolupráci a súhlasy môžu byť položky v požiadavke. Doklady sú v zabezpečenom úložisku.

Súvisiace stránky

Onboardujte klientov profesionálne

Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.