Use case pre účtovníkov
Zber dokumentov od SZČO (živnostníkov)
Živnostník nepotrebuje zložitý proces — potrebuje jasný zoznam, jednoduchý upload z mobilu a minimum administratívy. Requesto prispôsobí zber dokumentov od SZČO realite jednoosobového podnikania.
SZČO klienti posielajú doklady chaoticky
Živnostník často nemá oddelený firemný e-mail, faktúry vystavuje v Exceli alebo cez aplikáciu tretiej strany a bločky fotí do galérie telefónu. Účtovník dostane zmiešanú dávku bez rozlíšenia, čo patrí do podnikania a čo je súkromné. Proces pre SZČO musí byť jednoduchší než pre s.r.o.
Dokumenty od SZČO vyžadujú kratší checklist: prijaté faktúry, prípadne vystavené, jeden bankový výpis a pokladničné bločky. Requesto umožní vytvoriť ľahkú šablónu, kde klient na jednom odkaze vidí presne tri až päť položiek namiesto desiatok polí ako pri korporátnom klientovi.
Pre koho je to určené
- Účtovníci s portfóliom živnostníkov
- Kancelárie špecializované na SZČO a freelancerov
- Externí účtovníci s klientmi na paušále aj vo výdavkoch
Príklady z praxe
Freelancer s jedným účtom
Šablóna: prijaté faktúry, vystavené faktúry, výpis z účtu. Tri položky, hotovo za pár minút.
Živnostník na paušálnych výdavkoch
Zjednodušený zoznam bez pokladne. Dôraz na príjmy a výdavky nad limit paušálu.
Remeselník s hotovostnými nákupmi
Mobilný upload bločkov z terénu. Účtovník schvaľuje priebežne.
Odporúčaný postup
Vytvorte SZČO šablónu
Základné položky bez korporátnej zložitosti. Voliteľná pokladnica podľa typu živnosti.
Vysvetlite proces pri onboardingu
Prvá požiadavka ide s krátkym popisom: jeden odkaz, nahrať, hotovo.
Klient nahrá z mobilu alebo PC
Žiadna inštalácia. Odkaz funguje v prehliadači na telefóne.
Mesačne opakujte z šablóny
Rovnaký proces každý mesiac. SZČO si naň rýchlo zvykne.
Zoznam na kontrolu
- Prijaté faktúry za mesiac
- Vystavené faktúry (ak vystavuje)
- Výpis z podnikateľského účtu
- Bločky a paragóny (ak nie je paušál)
- Potvrdenia o príjmoch mimo fakturácie
Najčastejšie chyby
Rovnaký checklist ako pre s.r.o.
SZČO odrádza zbytočná zložitosť. Prispôsobte počet položiek.
Požiadavka na účtovný softvér
Živnostník často nemá Pohodu ani Omega. Upload cez odkaz je dostatočný.
Miešanie súkromného a firemného účtu
V popise výpisu uveďte, ktorý účet je podnikateľský.
Ako to rieši Requesto
Jednoduchý proces pre ne-technikov
Živnostník zvládne upload bez školenia. Minimum krokov.
Mobilný upload bločkov
Ideálne pre SZČO v teréne — fotka hneď po nákupe.
SZČO šablóna na jeden klik
Krátky checklist opakovateľný každý mesiac.
Menej telefonátov
Klient vidí, čo chýba. Nemusíte vysvetľovať znova každý mesiac.
Často kladené otázky
Ako sa líši zber od SZČO oproti s.r.o.?
SZČO má kratší checklist, často jeden účet a jednoduchšiu štruktúru. S.r.o. vyžaduje viac dokladov vrátane interných a mzdy.
Je Requesto vhodné pre živnostníka na paušále?
Áno. Šablónu zjednodušíte na príjmy a prípadné výdavky nad rámec paušálu.
Musí SZČO mať firemný e-mail?
Nie. Odkaz pošlete na akýkoľvek kontakt. Upload je cez prehliadač.
Ako riešiť klienta, ktorý vystavuje faktúry v mobile?
PDF z aplikácie nahraje do položky Vystavené faktúry. Formát schválite pri kontrole.
Dá sa SZČO šablóna zdieľať medzi účtovníkmi?
Šablóna je v rámci organizácie. Všetci členovia ju vidia a používajú.
Súvisiaci obsah
Pre koho je to určené
Ďalšie use cases pre účtovníkov
Zjednodušte zber dokladov od živnostníkov
Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.