Requesto

Use case pre účtovníkov

Zber dokumentov od SZČO (živnostníkov)

Živnostník nepotrebuje zložitý proces — potrebuje jasný zoznam, jednoduchý upload z mobilu a minimum administratívy. Requesto prispôsobí zber dokumentov od SZČO realite jednoosobového podnikania.

SZČO klienti posielajú doklady chaoticky

Živnostník často nemá oddelený firemný e-mail, faktúry vystavuje v Exceli alebo cez aplikáciu tretiej strany a bločky fotí do galérie telefónu. Účtovník dostane zmiešanú dávku bez rozlíšenia, čo patrí do podnikania a čo je súkromné. Proces pre SZČO musí byť jednoduchší než pre s.r.o.

Dokumenty od SZČO vyžadujú kratší checklist: prijaté faktúry, prípadne vystavené, jeden bankový výpis a pokladničné bločky. Requesto umožní vytvoriť ľahkú šablónu, kde klient na jednom odkaze vidí presne tri až päť položiek namiesto desiatok polí ako pri korporátnom klientovi.

Pre koho je to určené

  • Účtovníci s portfóliom živnostníkov
  • Kancelárie špecializované na SZČO a freelancerov
  • Externí účtovníci s klientmi na paušále aj vo výdavkoch

Príklady z praxe

Freelancer s jedným účtom

Šablóna: prijaté faktúry, vystavené faktúry, výpis z účtu. Tri položky, hotovo za pár minút.

Živnostník na paušálnych výdavkoch

Zjednodušený zoznam bez pokladne. Dôraz na príjmy a výdavky nad limit paušálu.

Remeselník s hotovostnými nákupmi

Mobilný upload bločkov z terénu. Účtovník schvaľuje priebežne.

Odporúčaný postup

  1. Vytvorte SZČO šablónu

    Základné položky bez korporátnej zložitosti. Voliteľná pokladnica podľa typu živnosti.

  2. Vysvetlite proces pri onboardingu

    Prvá požiadavka ide s krátkym popisom: jeden odkaz, nahrať, hotovo.

  3. Klient nahrá z mobilu alebo PC

    Žiadna inštalácia. Odkaz funguje v prehliadači na telefóne.

  4. Mesačne opakujte z šablóny

    Rovnaký proces každý mesiac. SZČO si naň rýchlo zvykne.

Praktický checklist

  • Prijaté faktúry za mesiac
  • Vystavené faktúry (ak vystavuje)
  • Výpis z podnikateľského účtu
  • Bločky a paragóny (ak nie je paušál)
  • Potvrdenia o príjmoch mimo fakturácie

Najčastejšie chyby

  • Rovnaký checklist ako pre s.r.o.

    SZČO odrádza zbytočná zložitosť. Prispôsobte počet položiek.

  • Požiadavka na účtovný softvér

    Živnostník často nemá Pohodu ani Omega. Upload cez odkaz je dostatočný.

  • Miešanie súkromného a firemného účtu

    V popise výpisu uveďte, ktorý účet je podnikateľský.

Ako to rieši Requesto

Jednoduchý proces pre ne-technikov

Živnostník zvládne upload bez školenia. Minimum krokov.

Mobilný upload bločkov

Ideálne pre SZČO v teréne — fotka hneď po nákupe.

SZČO šablóna na jeden klik

Krátky checklist opakovateľný každý mesiac.

Menej telefonátov

Klient vidí, čo chýba. Nemusíte vysvetľovať znova každý mesiac.

Často kladené otázky

Ako sa líši zber od SZČO oproti s.r.o.?

SZČO má kratší checklist, často jeden účet a jednoduchšiu štruktúru. S.r.o. vyžaduje viac dokladov vrátane interných a mzdy.

Je Requesto vhodné pre živnostníka na paušále?

Áno. Šablónu zjednodušíte na príjmy a prípadné výdavky nad rámec paušálu.

Musí SZČO mať firemný e-mail?

Nie. Odkaz pošlete na akýkoľvek kontakt. Upload je cez prehliadač.

Ako riešiť klienta, ktorý vystavuje faktúry v mobile?

PDF z aplikácie nahraje do položky Vystavené faktúry. Formát schválite pri kontrole.

Dá sa SZČO šablóna zdieľať medzi účtovníkmi?

Šablóna je v rámci organizácie. Všetci členovia ju vidia a používajú.

Súvisiace stránky

Zjednodušte zber dokladov od živnostníkov

Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.