Pre účtovníkov

Klientsky portál pre účtovníkov bez e-mailového chaosu

Namiesto rozhádzaných príloh v e-mailoch pošlite klientovi jeden bezpečný odkaz. Requesto zobrazí zoznam požadovaných dokladov, klient ich nahraje z prehliadača a vy vidíte, čo chýba, čo čaká na schválenie a čo je hotové.

Prečo e-mail nestačí na zber účtovných podkladov

Klienti posielajú faktúry v rôznych formátoch, niekedy viackrát ten istý súbor, inokedy zabudnú na prílohu. Účtovník stráca čas hľadaním v doručenej pošte a overovaním, či má kompletný mesačný balík.

Bez jednotného procesu sa ťažko sleduje, ktorý klient už odovzdal pokladničné doklady a ktorý ešte čaká na pripomienku. Chýbajúce podklady oneskorujú uzávierku a zvyšujú stres pred termínmi DPH aj daňového priznania.

Citlivé dokumenty v nešifrovaných e-mailoch predstavujú riziko. Účtovník potrebuje nástroj, kde klient nahraje súbory bezpečne, bez vytvárania účtu a bez zbytočných telefonátov.

Pre koho je to určené

Samostatní účtovníci a daňoví poradcovia
Externí účtovníci pre SZČO a malé SRO
Účtovníci spravujúci viac klientov naraz
Profesionáli, ktorí potrebujú mesačný zber faktúr a výpisov

Príklady z praxe

Mesačný zber faktúr od SZČO

Vytvoríte požiadavku so zoznamom položiek — prijaté faktúry, výdajky, bankové výpisy. Klient nahraje PDF alebo fotografie priamo cez odkaz.

Podklady pred uzávierkou DPH

Šablóna mesačných účtovných podkladov urýchli opakovaný zber. Stav každej položky vidíte v dashboarde bez otvárania jednotlivých e-mailov.

Onboarding nového klienta

Pri prevzatí klienta pošlete jeden odkaz so zoznamom vstupných dokladov. Activity log zaznamená, kedy klient súbory nahral a kedy ste ich schválili.

Odporúčaný postup

Vytvorte požiadavku na dokumenty
Vyberte šablónu alebo vlastný zoznam položiek — faktúry, výpisy, pokladničné doklady. Priraďte klienta z evidencie Requesto.
Odošlite bezpečný odkaz
Klient dostane jedinečný odkaz bez potreby registrácie. Token je uložený bezpečne a odkaz môžete kedykoľvek zrušiť.
Schváľte alebo zamietnite nahraté súbory
Skontrolujte upload v prehliadači. Pri zamietnutí sa vygeneruje nový odkaz, aby klient mohol dokument nahrať znova.
Sledujte stav všetkých klientov
Dashboard ukazuje, čo chýba, čo čaká na kontrolu a čo je schválené. Uzávierku pripravíte s istotou, že máte kompletné podklady.

Praktický checklist

Prijaté faktúry za mesiac
Vydané faktúry a dobropisy
Bankové výpisy zo všetkých účtov
Pokladničné doklady a výdajky
Zmluvy a zmeny údajov klienta

Najčastejšie chyby

Spoliehanie sa len na e-mail klienta
Prílohy sa strácajú, klienti odpovedajú bez dokumentov a účtovník nemá prehľad o tom, čo už dorazilo. Jeden odkaz s checklistom tento chaos nahradí.
Žiadna kontrola úplnosti pred uzávierkou
Bez stavov jednotlivých položiek zistíte chýbajúce doklady až na poslednú chvíľu. Requesto ukáže neúplné požiadavky ešte pred termínom.
Opakované žiadanie o ten istý súbor
Keď klient nevie, čo už poslal, posiela duplicity. Schvaľovanie a zamietnutie s jasným stavom znižuje zbytočnú komunikáciu.

Ako to rieši Requesto

Bezpečný odkaz bez registrácie klienta

Klient nepotrebuje účet. Dostane jedinečný odkaz a nahraje dokumenty priamo z prehliadača do súkromného úložiska.

Schvaľovanie a zamietnutie dokumentov

Skontrolujte nahraté súbory, schváľte ich alebo požiadajte klienta o nové nahratie s automatickou regeneráciou odkazu.

Šablóny pre opakovaný zber

Systémová šablóna Mesačné účtovné podklady urýchli každý mesiac rovnaký proces bez prepisovania zoznamu.

Activity log a prehľad stavov

Vidíte históriu akcií a aktuálny stav každej položky — nahrané, schválené, zamietnuté alebo čakajúce.

Use cases pre Pre účtovníkov

Konkrétne scenáre a postupy, ktoré môžete začať používať hneď po nastavení Requesto.

Všetky use cases →

Často kladené otázky

Potrebuje klient účet v Requesto?

Nie. Klient dostane bezpečný odkaz a dokumenty nahraje cez verejnú stránku bez registrácie. Vy pracujete vo svojom dashboarde s prihlásením cez magic link alebo Google.

Aké typy súborov môže klient nahrať?

Requesto podporuje PDF, JPG a PNG do veľkosti 20 MB na položku. Súbory sa ukladajú v súkromnom úložisku s prístupom cez krátkodobé signed URL.

Ako funguje schvaľovanie účtovných dokladov?

Po nahratí súboru ho v dashboarde skontrolujete. Môžete ho schváliť alebo zamietnuť. Pri zamietnutí sa vygeneruje nový token a klient môže nahrať opravený dokument.

Môžem používať šablóny pre mesačný zber?

Áno. V Requesto sú pripravené šablóny vrátane Mesačných účtovných podkladov. Šablónu použijete pri vytváraní novej požiadavky a upravíte položky podľa klienta.

Sú dokumenty klientov oddelené medzi organizáciami?

Áno. Requesto používa multi-tenant architektúru s Row Level Security. Každá organizácia vidí iba svojich klientov a ich dokumenty.

Posiela Requesto dokumenty tretím stranám alebo AI?

Nie. Dokumenty zostávajú vo vašom súkromnom úložisku. Requesto nepoužíva OCR ani automatické spracovanie obsahu cez externé AI služby.

Súvisiace stránky

Začnite zbierať doklady od klientov bez e-mailového chaosu

Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.