Requesto

Use case pre účtovníkov

Zber podkladov pre daňové priznanie

Daňové priznanie nie je len súčet mesačných podkladov — vyžaduje ročné doklady, inventúry, zmluvy o úveroch a ďalšie položky, ktoré sa počas roka nezháňajú. Requesto umožní jednorazovú ročnú požiadavku s rozšíreným checklistom.

Ročné podklady sa líšia od mesačných

Klient je zvyknutý posielať mesačné faktúry, ale pri daňovom priznaní zrazu potrebujete aj potvrdenie o zaplatení poistného, zoznam majetku, zmluvy o nájme alebo doklady k odpisom. Bez ročnej požiadavky tieto doklady prichádzajú ad-hoc a nestruktúrovane.

Zber podkladov pre daňové priznanie má iný rytmus ako DPH — ide o jeden intenzívny cyklus ročne s pevným termínom podania. Requesto vám umožní vytvoriť ročnú šablónu, nastaviť deadline s dostatočnou rezervou a sledovať, kto má ročnú uzávierku pripravenú.

Pre koho je to určené

  • Účtovníci pripravujúci DPFO a DPPO
  • Kancelárie v období marca až júna
  • Externí účtovníci s desiatkami ročných uzávierok

Príklady z praxe

DPFO pre SZČO

Ročná požiadavka obsahuje súhrn podnikania, potvrdenia o príjmoch mimo faktúr a doklady k paušálnym výdavkom.

DPPO pre s.r.o.

Rozšírený zoznam: inventúra, zmluvy, úroky, odpisy a ročné výpisy zo všetkých účtov.

Doplnenie po audite

Chýbajúci doklad k odpisom klient nahraje cez rovnakú požiadavku. Schválite pred finálnym podaním.

Odporúčaný postup

  1. Pripravte ročnú šablónu

    Položky nad rámec mesačných: majetok, zmluvy, potvrdenia, ročné súhrny.

  2. Odošlite požiadavku v januári alebo februári

    Skorý štart dáva klientovi čas nazbierať doklady, ktoré nemá bežne po ruke.

  3. Kontrolujte progres mesačne

    Ročná požiadavka zostáva otvorená týždne. Sledujte progress a pripomínajte.

  4. Uzavrite pred podaním DP

    Všetky položky schválené = môžete pripraviť daňové priznanie.

Praktický checklist

  • Ročný súhrn prijatých a vystavených faktúr
  • Inventúra dlhodobého majetku
  • Zmluvy o úveroch a leasingoch
  • Potvrdenia o zaplatení poistného
  • Doklady k odpisom a opravám
  • Ročné bankové výpisy
  • Mimořiadne príjmy a výdavky mimo bežnej agendy

Najčastejšie chyby

  • Spoliehanie sa len na mesačné podklady

    Ročné doklady sa nezhromaždia samy. Potrebujete samostatnú ročnú požiadavku.

  • Príliš neskorý štart zberu

    Marcový deadline s februárovým začiatkom zberu je málo. Začnite v januári.

  • Jeden všeobecný e-mail na rok

    Bez položkového checklistu klient nevie, čo konkrétne pri daňovom priznaní chýba.

Ako to rieši Requesto

Ročná šablóna oddelená od DPH

Iný zoznam položiek ako pri mesačnom DPH — zodpovedá daňovému priznaniu.

Dlhodobý progress tracking

Požiadavka beží týždne. Progress ukáže, kto mešká s ročnými dokladmi.

Schvaľovanie ročných dokladov

Nekompletná inventúra alebo zmluva sa vráti na doplnenie včas.

História pre opakovaný rok

Šablónu uložíte a budúci rok ju použijete znova s úpravami.

Často kladené otázky

Čím sa líši zber pre DP od zberu pre DPH?

DPH je periodické (mesačne/štvrťročne) s faktúrami za krátke obdobie. Daňové priznanie je ročné a vyžaduje aj majetok, zmluvy a súhrnné doklady.

Kedy odoslať ročnú požiadavku klientom?

Ideálne v januári. Klient má čas do marca alebo júna podľa typu subjektu a termínu podania.

Môžem kombinovať DPFO a bežné mesačné požiadavky?

Áno. Mesačné bežia paralelne, ročná je samostatná požiadavka s vlastným checklistom.

Ako riešiť klienta, ktorý nemá inventúru?

Položku označíte ako nepovinnú alebo v šablóne ošetríte podľa typu podnikania.

Je vhodné pre živnostníkov na paušále?

Áno. Šablónu zjednodušíte na doklady relevantné pre paušálne výdavky a príjmy.

Viete ročnú požiadavku rozoslať všetkým klientom?

Každému klientovi vytvoríte požiadavku zo šablóny. Hromadné odoslanie pripravujeme v ďalších verziách.

Súvisiace stránky

Pripravte daňové priznanie s kompletnými podkladmi

Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.