Šablóny na vyžiadanie dokladov
Checklisty a texty, ktoré účtovník pošle klientovi: mesačné doklady, DPH, daňové priznanie, pripomienka a vrátenie neúplného súboru.
Texty pre klienta
Vyžiadanie dokladov, pripomienka, vrátenie súboru a checklist pri onboardingu nového klienta.
- Vzor e-mailu na vyžiadanie dokumentovNamiesto písania e-mailu od nuly použite overenú šablónu. Text je pripravený na skopírovanie — stačí doplniť meno klient…
- Vzor pripomienky na chýbajúce dokladyPripomienka funguje, keď je konkrétna — nie všeobecné „ešte niečo chýba“, ale presný zoznam položiek a jasný termín. Ten…
- Vzor zamietnutia dokumentuKeď klient nahrá nesprávny, nečitateľný alebo neúplný doklad, potrebuje jasnú spätnú väzbu. Tento vzor textu môžete posl…
- Vzor správy na opätovné nahratie dokumentuKeď klient nahrá nesprávny, nečitateľný alebo neúplný dokument, potrebuje jasnú správu s dôvodom a inštrukciou na opätov…
- Vzor správy po dokončení dokumentovKeď klient doplní všetky položky checklistu, oplatí sa mu poslať jasné potvrdenie — nie ticho, ktoré vyvoláva otázku „do…
- Checklist klientskeho onboardinguNový klient účtovníka znamená prvý balík dokladov: identifikácia, zmluva o vedení účtovníctva a vstupné podklady. Táto š…
Účtovníctvo
Mesačné doklady, podklady k DPH a podklady k daňovému priznaniu.
- Checklist mesačných účtovných dokladovToto je priamo použiteľný text checklistu — skopírujte ho do e-mailu, Wordu alebo digitálnej požiadavky. Na rozdiel od u…
- Checklist podkladov pre DPHTáto šablóna je priamo použiteľný text checklistu, ktorý pošlete klientovi e-mailom alebo vložíte do digitálnej požiadav…
- Checklist podkladov pre daňové priznanieDaňové priznanie vyžaduje ročné doklady, ktoré sa počas roka nezháňajú — inventúra, zmluvy o úveroch, potvrdenia o poist…
Prestaňte naháňať klientov za dokladmi
Vytvorte požiadavku, pošlite klientovi jeden odkaz a sledujte, čo ešte chýba.