Funkcia Requesto
Prehľad chýbajúcich dokumentov — missing položky na dashboarde
Prehľad chýbajúcich dokumentov v Requesto stavia na stave missing pri povinných položkách. Hlavný dashboard ukazuje agregovaný počet chýbajúcich dokladov naprieč požiadavkami a v detaile každej požiadavky vidíte presný zoznam, čo ešte klient nedodral.
Bez prehľadu chýbajúcich dokumentov urgujete naslepo
Keď nemáte centrálny zoznam missing položiek, pýtate sa klienta všeobecne „čo ešte chýba?“ aj keď vám chýba len jeden výpis. Strávite čas koordináciou namiesto spracovania hotových podkladov.
Requesto počíta chýbajúce povinné dokumenty v getDashboardStats() — sčíta položky so stavom missing a is_required true naprieč všetkými požiadavkami organizácie. V detaile požiadavky vidíte každú chýbajúcu položku zvlášť.
Táto funkcia je prehľad v dashboarde, nie exportný report ani integrácia s účtovným softvérom. Requesto vám povie, čo chýba — ďalšie kroky urgencie riešite cez pripomienky alebo priamy kontakt.
Pre koho je to určené
- Účtovníci kontrolujúci mesačnú úplnosť podkladov
- Back-office tímy s viacerými paralelnými požiadavkami
- Poradcovia pred odoslaním spisu banke alebo poisťovni
- Manažéri sledujúci záťaž tímu bez otvárania e-mailov
Príklady z praxe
Ranný prehľad účtovníka
Na dashboarde vidí missingDocs: 12. Otvorí požiadavky s chýbajúcimi položkami a pošle cielené pripomienky len tým, ktorí ešte nedodali.
Kontrola pred uzavretím hypotéky
Poradca skontroluje, či žiadna povinná položka nemá stav missing. Tepr potom označí požiadavku ako completed.
Rozlíšenie missing a rejected
Chýbajúci dokument (missing) a vrátený na opravu (rejected) vyžadujú inú reakciu. Oba stavy sú v prehľade viditeľné.
Odporúčaný postup
Vytvorte požiadavku s povinnými položkami
Len položky s is_required true sa počítajú do missingDocs. Voliteľné položky nezvýšia počet chýbajúcich povinných dokladov.
Sledujte agregát na hlavnom dashboarde
Karta Chýbajúce dokumenty zobrazuje súčet missing povinných položiek zo všetkých aktívnych požiadaviek.
Otvorte detail požiadavky
V zozname položiek filtrujte vizuálne podľa ItemStatusBadge. Položky missing sú okamžite rozlíšiteľné od uploaded.
Urgujte cielene
Pošlite pripomienku alebo kontaktujte klienta s konkrétnym zoznamom chýbajúcich položiek — nie vágne „dokedy pošlete doklady“.
Najčastejšie chyby
Počítanie aj voliteľných položiek ako chýbajúcich
Dashboard počíta len povinné missing položky. Voliteľný dokument v stave missing sa do agregátu nezapočítava.
Ignorovanie rejected položiek
Zamietnutý dokument nie je missing, ale stále blokuje uzavretie. Skontrolujte aj rejected pred označením požiadavky ako hotovej.
Urgovanie bez kontroly dashboardu
Najprv overte prehľad — klient možno už nahral súbor a čaká na vaše schválenie (stav uploaded).
Ako to rieši Requesto
Agregovaný počet na dashboarde
Jedno číslo missingDocs vám povie, koľko povinných dokumentov ešte čaká na doručenie v celej organizácii.
Stav missing na úrovni položky
Každá položka checklistu má explicitný stav. Nemusíte ručne porovnávať zoznam v e-maile s prílohami.
Väzba na pripomienky
Keď viete, čo chýba, pripomienka cez cron môže klienta nasmerovať na odkaz s konkrétnym zoznamom missing položiek.
Často kladené otázky
Čo presne znamená stav missing?
Položka ešte nemá nahraný súbor. Je to východiskový stav po vytvorení požiadavky až do prvého uploadu.
Počítajú sa do prehľadu aj zamietnuté dokumenty?
Agregát missingDocs počíta len missing povinné položky. Rejected položky sú viditeľné v detaile, ale do tohto čísla sa nezapočítavajú.
Vidím chýbajúce dokumenty aj na klientskom odkaze?
Áno. Klient na /request/{token} vidí, ktoré položky majú stav missing. Má rovnaký prehľad ako vy — bez prístupu k dashboardu.
Funguje filter na požiadavky po termíne?
Áno. V zozname požiadaviek môžete filtrovať overdue požiadavky a skontrolovať ich missing položky.
Exportuje Requesto zoznam chýbajúcich dokumentov?
V MVP nie. Prehľad je v webovom dashboarde. Export do CSV alebo Excelu nie je implementovaný.
Ako súvisí s checklistom dokumentov?
Checklist definuje položky. Prehľad chýbajúcich ukazuje, ktoré z nich ešte nemajú upload — je to operačná vrstva nad checklistom.
Súvisiace stránky
Majte prehľad o chýbajúcich dokumentoch
Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.