Funkcia Requesto
Checklist dokumentov — zoznam položiek, ktoré klient presne vidí
Checklist dokumentov v Requesto nie je statický PDF zoznam v e-maile. Každá položka požiadavky má vlastný názov, popis, poradie a označenie povinnosti. Klient na verejnom odkaze vidí presne, čo má nahrať — a vy máte štruktúrovaný zoznam namiesto voľného textu v správe.
Voľný zoznam v e-maile klient nepochopí a vy ho neviete sledovať
Keď požiadavku napíšete do tela e-mailu, klient ju prečíta raz a zabudne polovicu položiek. Bez štruktúrovaného checklistu dokumentov nemáte ani vy istotu, či ste žiadali výpis z účtu, faktúry alebo obe strany občianskeho preukazu.
Tabuľky v Exceli alebo poznámky v CRM nie sú viazané na upload. Klient nevidí, čo už odovzdal a čo ešte chýba. Requesto rieši tento problém konkrétnymi položkami požiadavky — každá má vlastný stav a miesto na súbor.
Checklist dokumentov je základ celého workflow v Requesto. Ostatné funkcie — stav položiek, schvaľovanie, prehľad chýbajúcich súborov — stoja na tom, že máte definované jednotlivé položky, nie len všeobecnú požiadavku „pošlite doklady“.
Pre koho je to určené
- Účtovníci s mesačným zoznamom dokladov
- Kancelárie, ktoré každý mesiac žiadajú tie isté položky
- Účtovníci preberajúci podklady k DPH
- Asistenti posielajúci rovnaký zoznam viacerým klientom
Príklady z praxe
Mesačné účtovné doklady
Položky Faktúry, Výpis z účtu, Pokladničné doklady s popisom formátu. Klient nahráva ku každej položke zvlášť.
Onboarding nového klienta
Šablóna so zmluvou, výpisom z registra a bankovými výpismi. Povinné položky sú označené — klient vie, čo musí doručiť.
Jednorazové chýbajúce doklady
Účtovník vypíše päť konkrétnych položiek s popisom. Klient neposiela jeden ZIP, ale nahráva súbory priamo k príslušnej položke zoznamu.
Odporúčaný postup
Vytvorte požiadavku a pridajte položky
Každá položka má názov, voliteľný popis a prepínač povinnosti. Poradie určuje, ako sa zobrazí klientovi na verejnom odkaze.
Použite šablónu pre opakované scenáre
Uložené šablóny predvyplnia položky — napríklad mesačné doklady alebo onboarding klienta. Nemusíte checklist písať od nuly.
Odošlite požiadavku klientovi
Po odoslaní sa požiadavka prepne do stavu sent a klient dostane verejný odkaz so zoznamom všetkých položiek.
Sledujte dopĺňanie položiek
Keď klient nahrá súbor, stav položky sa zmení z missing na uploaded. Progress bar ukazuje, koľko položiek je splnených.
Najčastejšie chyby
Príliš vágne názvy položiek
Položka „Doklady“ nič nehovorí. Napíšte „Výpis z účtu za posledné 3 mesiace (PDF)“ — klient ušetrí čas a vy menej zamietate uploady.
Zabudnutie označenia povinnosti
Bez is_required neviete spoľahlivo počítať chýbajúce povinné dokumenty v dashboarde. Označte, čo je nutné pre uzavretie požiadavky.
Posielanie checklistu len v e-maile
Ak zoznam nie je na upload stránke, klient ho nemá pri ruke pri nahrávaní. Requesto zobrazuje checklist priamo tam, kde klient pracuje.
Ako to rieši Requesto
Položky viazané na upload
Každá položka checklistu má vlastné miesto na súbor. Klient neposiela anonymný scan.pdf — upload ide ku konkrétnej položke.
Šablóny pre rýchle opakovanie
Mesačné alebo špecializované checklisty uložíte ako šablónu. Nová požiadavka pre ďalšieho klienta vznikne za minúty.
Viditeľný progress pre obe strany
Klient na odkaze aj člen tímu v dashboarde vidia, koľko položiek je splnených. Chýbajúce položky majú stav missing.
Často kladené otázky
Koľko položiek môže checklist obsahovať?
Requesto nemá pevný limit v MVP — prakticky záleží na prehľadnosti pre klienta. Odporúčame rozumne dlhý zoznam s jasnými názvami a popismi.
Môžem mať voliteľné aj povinné položky?
Áno. Každá položka má prepínač is_required. Povinné položky sa počítajú do prehľadu chýbajúcich dokumentov a do logiky dokončenia požiadavky.
Vidí klient rovnaký checklist ako ja?
Áno. Na verejnom odkaze /request/{token} klient vidí názov, popis a stav každej položky vrátane dôvodu zamietnutia, ak bol dokument vrátený.
Dá sa checklist skopírovať zo šablóny?
Áno. Šablóny požiadaviek obsahujú preddefinované položky. Pri vytváraní novej požiadavky ich vyberiete a upravíte podľa konkrétneho klienta.
Čím sa checklist líši od produktovej stránky o zbere dokumentov?
Táto stránka popisuje jednu schopnosť — štruktúrovaný zoznam položiek. Produktová stránka /zber-dokumentov-od-klientov pokrýva celý proces od požiadavky po schválenie.
Môžem po odoslaní položky meniť?
Po odoslaní požiadavky klient už vidí aktuálny zoznam. Úpravy položiek po odoslaní riešte opatrne — klient môže mať nahrané súbory viazané na existujúce položky.
Súvisiaci obsah
Súvisiace stránky
Vytvorte prvý checklist dokumentov
Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.