Pre realitné kancelárie
Klientsky portál pre realitné kancelárie bez chaosu v prílohách
Realitná kancelária spravuje desiatky obchodov naraz a každý transakčný proces vyžaduje desiatky podkladov — list vlastníctva, znalecký posudok, súhlasy spoluvlastníkov aj doklady kupujúceho. Requesto zjednotí zber dokumentov pre celý tím: od vytvorenia požiadavky cez bezpečný odkaz až po schválenie uploadov na jednom mieste.
Prečo realitné kancelárie strácajú prehľad o dokumentoch k obchodom
Každý maklér v kancelárii môže žiadať predávajúceho o podklady inak — cez e-mail, messenger alebo osobné odovzdanie. Bez centrálneho systému manažér nevidí, ktorý obchod má kompletné dokumenty pred návrhom na kataster a ktorý ešte čaká na list vlastníctva.
Pri viacerých paralelných predajoch sa miešajú verzie súborov, staré skeny a nové uploady v rôznych e-mailových vláknach. Back-office musí manuálne kontrolovať, či má kancelária všetko pre advokáta, notára aj katastrálny úrad.
Citlivé dokumenty k nehnuteľnostiam — LV, znalecké posudky, osobné doklady kupujúcich — v nechránených e-mailoch predstavujú riziko. Kancelária potrebuje nástroj, kde celý tím spravuje požiadavky v rámci jednej organizácie bez zdieľania hesiel k schránkam.
Pre koho je to určené
- Realitné kancelárie s viacerými maklérmi a paralelnými obchodmi
- Manažéri agentúr štandardizujúci proces zberu podkladov
- Back-office tímy koordinujúce dokumenty pred podpisom zmluvy
- Agentúry digitalizujúce komunikáciu s predávajúcimi a kupujúcimi
Príklady z praxe
Jednotný proces pre všetkých maklérov
Každý maklér vytvára požiadavky rovnakým spôsobom. Predávajúci a kupujúci dostanú odkaz, tím vidí stavy v spoločnom dashboarde s izoláciou dát organizácie.
Zber podkladov pred podpisom rezervačnej zmluvy
Šablóna s položkami LV, znaleckého posudku a energ. certifikátu sa použije pre každý nový predaj. Back-office skontroluje uploady pred odovzdaním advokátovi.
Koordinácia viacerých obchodov naraz
Dashboard ukazuje stav dokumentov pre každého klienta a každú transakciu. Manažér vidí, kde treba urgovať bez pýtania sa jednotlivých maklérov.
Odporúčaný postup
Založte organizáciu a evidujte klientov
Po prihlásení vytvoríte organizáciu s multi-tenant izoláciou. Ku každému predávajúcemu alebo kupujúcemu evidujete kontakt a históriu požiadaviek.
Definujte šablóny pre typy transakcií
Vytvorte vlastné zoznamy dokumentov pre predaj bytu, kúpu bytu alebo nájom. Makléri ich používajú jedným kliknutím namiesto písania e-mailov od nuly.
Odošlite odkazy predávajúcim a kupujúcim
Každá požiadavka má vlastný bezpečný token. Klient nahrá dokumenty bez registrácie a tím sleduje priebeh v dashboarde.
Schváľte dokumenty pred ďalším krokom obchodu
Back-office skontroluje kvalitu uploadu — čitateľné PDF, kompletný LV. Activity log zaznamená každú akciu pre audit transakcie.
Praktický checklist
- List vlastníctva k predávanej nehnuteľnosti
- Znalecký posudok alebo cenová analýza
- Energetický certifikát
- Súhlasy spoluvlastníkov (ak treba)
- Osobné doklady kupujúceho pri rezervácii
- Návrh kúpnej zmluvy od advokáta
Najčastejšie chyby
Rôzne kanály pre rôznych maklérov
Keď jeden maklér posiela e-mailom a druhý cez messenger, kancelária stráca prehľad. Jednotný odkaz Requesto zjednotí vstupný kanál pre celý tím.
Chýbajúce šablóny pre opakované transakcie
Nový maklér nevie, aké doklady žiadať pri predaji bytu. Šablóny požiadaviek slúžia ako checklist aj ako štandard pre celú agentúru.
Ignorovanie bezpečnosti pri zdieľaní LV a osobných dokladov
Citlivé údaje v otvorených e-mailoch sú rizikom. Requesto ukladá súbory v súkromnom úložisku s kontrolovaným prístupom cez signed URL.
Ako to rieši Requesto
Multi-tenant organizácia pre celý tím
Všetci makléri a back-office pracujú v rámci jednej organizácie. Row Level Security zaručí, že dáta sú viditeľné iba oprávneným používateľom.
Správa klientov a transakčných požiadaviek
Evidencia predávajúcich a kupujúcich, vytváranie požiadaviek na dokumenty a sledovanie stavu každej položky na jednom mieste.
Šablóny pre predaj, kúpu aj nájom
Vlastné šablóny urýchlia rutinnú prácu celej kancelárie. Maklér vyberie šablónu, upraví položky a odošle odkaz bez prepisovania zoznamu.
Activity log a schvaľovanie uploadov
História akcií ukazuje, kedy klient nahral súbory a kedy ich tím schválil — užitočné pri viacerých kolách dopĺňania pred katastrom.
Use cases pre Pre realitné kancelárie
Konkrétne scenáre a postupy, ktoré môžete začať používať hneď po nastavení Requesto.
Často kladené otázky
Potrebujú predávajúci a kupujúci účet v Requesto?
Nie. Klient dostane bezpečný odkaz a dokumenty nahraje cez verejnú stránku bez registrácie. Makléri a back-office pracujú vo svojom dashboarde s prihlásením cez magic link alebo Google.
Môže v kancelárii pracovať viac maklérov naraz?
Áno. Všetci členovia organizácie spravujú klientov a požiadavky v spoločnom systéme. Každá požiadavka je viazaná na klienta a má vlastný stav dokumentov.
Aké typy súborov môže klient nahrať?
Requesto podporuje PDF, JPG a PNG do veľkosti 20 MB na položku. Súbory sa ukladajú v súkromnom úložisku s prístupom cez krátkodobé signed URL.
Ako funguje schvaľovanie dokumentov k obchodu?
Po nahratí súboru ho v dashboarde skontrolujete. Môžete ho schváliť alebo zamietnuť. Pri zamietnutí sa vygeneruje nový token a klient môže nahrať opravený dokument.
Môžeme mať rôzne šablóny pre predaj a kúpu?
Áno. Vytvorte viacero šablón s rôznymi položkami — predaj bytu, kúpa bytu, nájom — a makléri ich priraďujú podľa typu transakcie.
Sú dokumenty klientov oddelené medzi organizáciami?
Áno. Requesto používa multi-tenant architektúru s Row Level Security. Každá realitná kancelária vidí iba svojich klientov a ich dokumenty.
Posiela Requesto dokumenty tretím stranám alebo AI?
Nie. Dokumenty zostávajú vo vašom súkromnom úložisku. Requesto nepoužíva OCR ani automatické spracovanie obsahu cez externé AI služby.
Súvisiace stránky
Zjednoťte zber dokumentov v celej realitnej kancelárii
Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.