Realitný workflow
Workflow predaja nehnuteľnosti so zberom dokumentov
Každý predaj nehnuteľnosti prechádza rovnakými fázami — exkluzíva, zber podkladov, inzerát, rezervácia, zmluva, kataster. Bez štandardu každý maklér žiada dokumenty inak a kancelária nemá prehľad o stave obchodov. Requesto umožní definovať workflow predaja nehnuteľnosti so šablónami, schvaľovaním a jednotným dashboardom.
Bez štandardu každý maklér žiada dokumenty inak
V kancelárii s desiatimi maklérmi môže byť desať spôsobov, ako sa žiada predávajúci o LV a posudok — e-mail, messenger, osobné odovzdanie. Klienti sú zmatení a manažér nemá prehľad o tom, ktorý obchod má kompletné podklady.
Workflow predaja nehnuteľnosti by mal definovať: aké šablóny sa používajú, kedy sa odosielajú požiadavky, kto schvaľuje dokumenty a ako sa riešia meškajúci predávajúci. Requesto centralizuje tento workflow v jednom nástroji.
Pre koho je to určené
- Manažéri realitných kancelárií
- Makléri štandardizujúci proces predaja
- Back-office koordinujúci viac transakcií
- Agentúry digitalizujúce zber dokumentov
Príklady z praxe
Štandardný workflow od exkluzívy po kataster
Fáza 1: checklist predávajúceho. Fáza 2: doklady kupujúceho. Fáza 3: prílohy pre advokáta. Všetko cez šablóny a požiadavky.
Junior maklér, senior schvaľuje dokumenty
Schvaľovací krok je súčasťou workflow. Senior kontroluje LV a posudok pred zverejnením inzerátu.
Onboarding nového makléra v kancelárii
Nový maklér používa existujúce šablóny predaja. Nemusí vymýšľať proces zberu dokumentov od nuly.
Odporúčaný postup
Definujte fázy a šablóny workflow
Vytvorte šablóny pre exkluzívu, predaj, kúpu a kataster. Každá fáza má vlastný zoznam dokumentov.
Odošlite požiadavky predávajúcemu a kupujúcemu
Každá strana dostane bezpečný odkaz. Stav dokumentov sledujete v dashboarde pre celú organizáciu.
Schváľte dokumenty v definovaných bodoch
Pred inzerátom, rezerváciou a podpisom zmluvy skontrolujete povinné položky. Activity log dokumentuje priebeh.
Urgujte chýbajúce podklady automaticky
Pripomienky klientom znížia oneskorenie obchodu. Manažér vidí oneskorené požiadavky v prehľade.
Praktický checklist
- Šablóna dokumentov predávajúceho
- Šablóna dokumentov kupujúceho
- Schvaľovací bod pred inzerátom
- Schvaľovací bod pred rezerváciou
- Balík príloh pre advokáta a kataster
- Activity log pre audit obchodu
Najčastejšie chyby
Workflow len na papieri
Proces je napísaný v manuáli, ale makléri ho nedodržiavajú. Digitálne šablóny v Requeste vynucujú jednotný postup.
Žiadne schvaľovacie body
Dokumenty sa nekontrolujú pred ďalšou fázou. Chyby sa objavia až pri banke alebo katastri.
Ignorovanie meškajúcich predávajúcich
Bez pripomienok a stavu položiek obchod visí na chýbajúcom LV. Dashboard ukáže, kde treba zasiahnuť.
Ako to rieši Requesto
Šablóny pre každú fázu predaja
Exkluzíva, predaj, kúpa, kataster — každá fáza má pripravený zoznam. Maklér ho odošle jedným kliknutím.
Jednotný dashboard pre kanceláriu
Manažér vidí stav dokumentov vo všetkých obchodoch. Nie je potrebné pýtať sa jednotlivých maklérov.
Activity log a schvaľovanie
História akcií dokumentuje workflow. Schvaľovanie zaručí kvalitu pred prechodom do ďalšej fázy.
Často kladené otázky
Ako sa workflow líši od jednorazovej požiadavky?
Workflow spája viacero šablón a fáz do opakovateľného procesu. Každá fáza má vlastnú požiadavku so sledovaním stavu.
Môže workflow používať celá kancelária?
Áno. Šablóny sú na úrovni organizácie. Všetci makléri ich zdieľajú v rámci multi-tenant účtu s RLS.
Ako funguje schvaľovanie v workflow?
Po nahratí dokumentu ho skontrolujete v dashboarde. Schválenie alebo zamietnutie je súčasťou definovaného bodu procesu.
Podporuje Requesto pripomienky v workflow?
Áno. Automatické pripomienky klientom pomáhajú udržať tempo predaja, keď predávajúci mešká s podkladmi.
Vidím históriu celého obchodu?
Activity log zaznamenáva akcie pri každej požiadavke — odoslanie, upload, schválenie a zamietnutie.
Je vhodné aj pre samostatného makléra?
Áno. Samostatný maklér si definuje vlastné šablóny a workflow. Pri raste do kancelárie šablóny zdieľa s tímom.
Súvisiace stránky
Štandardizujte predaj nehnuteľností
Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.